沪指高开高走 数十只雄安新区概念股涨停(2)

川财证券：改革预期助力风险偏好提升。(1)流动性和增长边际缓解，对行情的作用处于钝化期；雄安新区超预期的起点和定位将对风险偏好形成明显提振，短期有利于整合京津冀及一带一路等周期相关主题，中长期将进一步推动供给侧改革、经济结构性转型。除此之外，新设自贸试验区出征；辽宁、军工等地区的国企改革进一步推进等也将提振政策相关的行情。(2)雄安新区主题持续性和拓展性值得期待，交运基建先行，相关的地产、水泥、钢铁、机械、建筑、港口等行业及注册在保定的相关公司短期将直接受益。中长期来看，绿色、生态、高新相关的环保、大数据、新能源、电子、军工、通信等行业将长期受益。(3)雄安之外，估值洼地的机会同样值得关注。

西南证券：从当前的时点来看，三大方向的产业将会受益：其一，是受到雄安新区互联互通基础设施建设预期刺激的建筑建材、交运板块；其二，是雄安新区智慧城市建设的相应产业，包括物联网、信息技术行业等；其三，帮助雄安新区实现绿色平衡发展的环保产业。总体而言，雄安新区是一个可持续、难证伪的大型投资主题，值得持续关注跟踪。投资策略：房地产行业可以关注京汉股份；建筑建材建议关注金隅股份、冀东水泥、东方雨虹；交通运输行业关注天津港、中国国航、华北高速。

【聚焦雄安】

方正证券任泽平：雄安新区点燃新周期新行情