热点前瞻：水泥玻璃淘汰落后产能专项督查启动(1)

环保部2月10日消息，国务院多部门联合启动水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查，督查将于2017年2月12日-2月22日开展，将由部级领导带队分为8个督查组，对全国31个省(区、市)和新疆生产建设兵团水泥玻璃行业淘汰落后产能情况进行专项督查。

督查重点有以下几个方面：一是《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，以及国务院各有关部门出台的水泥玻璃行业淘汰落后产能相关政策落实情况。二是使用《产业结构调整指导目录》淘汰类工艺技术与装备的产能关停退出情况。三是利用法律手段倒逼水泥玻璃行业落后产能退出情况。四是水泥玻璃行业环保政策标准执行情况。督查期间，鼓励公众对水泥玻璃行业落后产能环境污染问题进行举报。

长江证券分析师表示，2016年冬季雾霾比历史上都要严重，引发了社会各界和政府高度关注，从钢铁严查地条钢到严惩河北违规批建钢厂等可见一斑。近期政策出台较为密集，剑指钢铁水泥玻璃等落后产能。归根到底引发雾霾在于区域自身燃煤排放所致。

就水泥而言，目前生产环节可总结为“两磨一烧”：生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨。对于大气的主要污染主要是粉尘(更多在生料制备和水泥粉磨环节)，占比全部排放15%-20%左右，二氧化硫和氮氧化物排放(主要发生在熟料煅烧环节)，占比全国仅3%和9%。环保专项督查的开展，短期内或减少相关产业的供应，短期内供需方面会有缓解。

相关个股：金隅股份、华新水泥、福耀玻璃、冀东水泥、天山股份、南玻A、上峰水泥、金刚玻璃、洛阳玻璃、耀皮玻璃、福建水泥等。

PPP概念公司九成业绩预喜

截至目前，A股35家PPP概念股中有30家披露了2016年业绩预告，其中业绩预喜公司达27家。预计净利润增幅高于100%的上市公司有7家、净利润增幅介于50%至100%的有14家、净利润增幅低于50%的有6家，另有3家净利润增速为负。

分析认为，PPP概念板块业绩集体走强，除了行业并购重组及非经常性损益外，也与PPP项目进入收获期相关。

相关个股：北新路桥、中国建筑、葛洲坝、中工国际、东方园林、中国铁建、中国中铁、上海建工、碧水源、巴安水务、三聚环保、蒙草生态、棕榈园林、龙元建设、中毅达、腾达建设、国睿科技等。

新一轮药品改革开17剂“药方”

国务院办公厅日前印发《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》(简称《意见》)。据悉，该《意见》涉及药品生产、流通、使用各个环节，共开出17剂“药方”，是药品领域全链条、全流程的重大改革政策。

有医药行业分析人士表示，《意见》为药品生产、流通、使用各环节注入改革动力，其中，创新药产业、医药流通领域将进一步受益改革红利，有望在“十三五”期间迎来更大的发展空间。

药品领域向来是深化医药卫生体制改革的重要内容，是“医疗、医保、医药”联动改革的重要一环。本次《意见》针对我国药品质量参差不齐、部分药品价格虚高等突出问题，从生产、流通、使用全链条、全流程提出了17条有针对性的改革举措。

就上市公司来看，创新研发实力较强的贝达药业、恒瑞医药、信立泰、天士力等医药生产企业，以及在创新药研发中充当重要角色的医药外包服务公司，如泰格医药、博腾股份、博济医药等企业都将在此次药品生产领域改革中迎来更多的发展机遇。就流通领域而言，随着“两票制”的推行，医药流通行业的兼并重组将进入高潮。