关闭
当前位置:经济频道首页 > 金融新闻页面 > 正文

2017年悲催基金血泪:交银两混基难兄难弟携手垫底

2018-01-09 09:39:13    中国经济网  参与评论()人

中国经济网北京1月9日讯(记者康博)在A股的投资当中,不同基金的持股高度趋同是件危险的事情,但同时也是很常见的事情,如果买对了自然能达到双赢的效果,但如果买错了,那就是“满盘皆输”,而交银施罗德基金公司旗下的交银先锋(519698)和交银数据产业(519773)却恰恰成为了后者。

数据显示,这两只基金同为芮晨管理,但在去年全年的业绩排名中则以-20.67%和-19.55%“手拉手”双双垫底。与此同时,从交银施罗德旗下的混合型基金全年表现来看,有八成产品的业绩都跑输同类均值水平,甚至六只混基出现全年亏损,这对于一家有外资背景的基金公司而言实在颇为尴尬。

白马成长股得而复失 投资水平需要反思

在去年混合型基金的跌幅榜中,交银施罗德基金公司旗下的交银先锋(519698)和交银数据产业(519773)分别以-20.67%、-19.55%的糟糕表现排名跌幅榜前列,俨然成为一对难兄难弟。

从两只基金的基金简介来看,交银先锋的投资策略是“通过优选成长性好、成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票进行投资。”

而交银数据产业的投资策略主要是投资“产生并存储着海量的数据资源的上游资源型公司;依托在数据处理技术上具有卡位优势的中游技术型公司,以及通过对开放数据的交叉关联运用对数据资源实现大数据价值挖掘后的下游平台型公司。”

对比来看,虽然大体上两只基金都主要以成长股为主,但显然交银先锋的投资范围更大,也更容易将成长股中的白马股纳入其中,然而事实却事与愿违。

从已经披露的2017年三季报看,两只基金的前十大重仓股完全一样,均是恒华科技、盛通股份、东百集团、泰格医药、和晶科技、全信股份、银信科技、联明股份、青岛金王、华宇软件。而且所持仓位也大致相当,前者占基金净值比例的69.00%,后者为68.18%,这也让两只基金的命运完全相同。

从上述十只股票的三季度走势看,有六只都为下跌状态。最多的和晶科技跌幅为-13.43%,另外的东百集团、联明股份、华宇软件的季度跌幅也都超过了5%,这还是在去年四个季度中市场表现最好的第三季度所持股票的表现。

而从一、二季度的持股走势上看,情况则更加糟糕。交银先锋与交银数据产业在二季度里均有八只股票收跌,其中跌幅超过10%的有六只。而在一季度里,两只基金除一只股票停牌外,另外分别有六只和五只股票收跌。是不是看起来情形总是差不多?那是因为它们在去年各季度的前十大重仓股最少也有98%以上都是相同的。

分享到:

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

 

为您推荐:

新闻 军事 娱乐