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众安保险赴港上市募资109亿港元

2017-09-21 17:17:25      参与评论()人

近日,由阿里巴巴、腾讯、平安保险共同设立的中国首家互联网保险企业众安保险日前宣布将于28日在香港上市,宣布计划发售1.99亿股,招股价介于每股53.70港元至59.70港元(以发行价中位数记且不计超额配售),净集资约109亿港元,暂列下半年最大型新股首位。《投资快报》记者获悉,本次全球发售共计1.99亿股(不计超额配售),其中95%为国际配售,其余5%为香港公开发售股份,全球发售完成后,发售股份将会占本公司经扩大已发行股本约13.84%; 软银作为基石投资认购约7191万股,将占发售股份约36.08%。相关股份公开发售期为9月18日起至9月21日;9月21日定价,28日开始买卖。

今年以来,全球高科技股份都一路节节高升,港股市场上“股王”腾讯今年累计升幅近九成,而恒生指数也累积了近三成的涨幅。市场对众安的看法是属金融科技股,估值比一般保险企业高, “其市账率约4至7倍,比平安保险2至3倍更高,但与国际金融科技公司的8至10倍有一段距离。”可以预期,众安保险上市的市场热度将会非常高。一些来自香港的投资机构人士均表示,十分关注IPO进展,认购份额的争抢预计也会相当激烈。

估值比一般险企高

数据显示,这家有着马明哲、马化腾及马云“三马”背书的互联网公司对应中位数估值已达约816亿港元,较市传的2015年A轮后550亿元的估值水平上升了近三成。作为内地第一家完全基于互联网的保险公司,无论在香港还是内地资本市场都没有先例可以参照,市场对其估值水平的合理性争议不休。宏汇证券研究部主管林嘉麒对媒体表示,市场对众安的看法是属金融科技股,估值比一般保险企业高, “其市账率约4至7倍,比平安保险2至3倍更高,但与国际金融科技公司的8至10倍有一段距离。”

事实上,众安保险上市的市场热度还是非常高。一些来自香港的投资机构人士均表示,十分关注IPO进展,认购份额的争抢预计也会相当激烈。主要面向散户投资者的某香港券商也于9月18日宣布推出优惠认购方案,提供最高95%的孖展(融资额度),利率最低年化1%。

今年以来,全球高科技股份都一路节节高升,港股市场上“股王”腾讯今年累计升幅近九成,而恒生指数也累积了近三成的涨幅。早前曾有传言指众安保险原定的上市日程是今年年底,甚至明年年初,但见市场气氛大好于是决定加快上市步伐。香港近年致力引入高科技企业来港上市,众安保险的到来是自美图秀秀(1357.HK)之后又一只大型内地科技股,加之过去三年均有实现盈利,因此较美图更容易被看重盈利能力的香港投资者接受。众安保险首席执行官陈劲于记者会上表示,希望能借力香港国际金融中心的地位吸引更多国际长线投资者。

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