加加食品换股并购欲钓金枪鱼 业绩承诺3年净利12亿元

■本报记者 何文英 

7月10日晚间，停牌4个月的加加食品发布重组预案称，公司将以现金加股份支付相结合的方式收购金枪鱼钓100%股权，交易总价为47.1亿元。

交易完成后，金枪鱼钓将成为加加食品全资子公司，公司将如愿扩充高端产品种类，两者客户资源及销售渠道相整合，有望释放产业协同效应，助力加加食品向高端消费市场发起冲击。

加加食品相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示，根据业绩承诺，金枪鱼钓未来三年贡献利润预计达12亿元，凭借这一收购，公司盈利能力将显著提升。

资料显示，加加食品于2018年3月12日停牌，重组预案公布后公司将继续停牌，待取得深交所事后审核结果后按规定办理复牌事宜。

“股份+现金”换股并购

　　实控人地位不变

根据重组预案，加加食品拟向大连金沐、励振羽等14名交易对方发行股份及支付现金，购买其持有的金枪鱼钓100%股权，标的资产拟作价47.1亿元。其中，公司拟以5.06元/股的价格向交易对方发行7.92亿股，并支付现金约7亿元。

同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行配套募资不超过7.5亿元，用于支付本次收购标的资产的现金对价及相关交易费用。

值得注意的是，加加食品停牌前收盘价为4.86元/股，略低于本次发行股份价格。市场人士认为，在本次高达47.1亿元的交易对价中，将有85.14%通过换股形式实现，交易对方对加加食品股权升值的期待和信心可见一斑。

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