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在他看来,还是应该围绕四个方面进行展开:
首先,夯实具有全球比较优势的产业,例如先进制造。
其次,在短期之内,迅速解决外汇持续逆差行业。肖枫着重提到,国内企业在新材料和半导体芯片产业竞争力薄弱,大量依赖进口;2014年,我国半导体材料市场整体规模约为535亿元,国内企业产值约为100亿元,且大部分用于太阳能、LED和PCB领域,真正用在IC和分立器件领域的非常少,进口率超过90%。“半导体芯片产业进口替代加速,要由低端到高端打破国际巨头垄断。”
第三,在一些新兴产业抢占全球制高点,比如以人工智能为代表的下一次革命浪潮前瞻性的领导产业。
最后,提升国民幸福指数的行业,典型的代表就是大健康、生物医药等产业。要围绕这四个方向进行有重点的引导和突破。
母基金应发挥引领金融业脱虚向实的作用
结合自己所处的行业和机构,肖枫提出,母基金应该从四个方面着手,引导金融脱虚向实,与现在实体经济的痛点有效结合、对高新技术产业形成支撑。
肖枫表示,首先要引导长线资本增加对风险投资行业的配置,并指出,“目前VC/PE资金大多来自于短期资金,资金属性本质决定了无法具有长久的眼光,更趋向于短期逐利。长线资本可以克服短期资金的投机问题,更好地支持新兴产业发展,同时也可共享新兴产业发展的丰厚成果。”
第二,要提升母基金自身专业性。“先从政府引导资金、先从我们自身做起,提升专业素质和水准,要有更好的投资判断能力,真正把资金投向既满足国家战略要求、同时又反映市场诉求、具有行业黑马潜力的项目。”
第三,拓展母基金的产品形式。战略新兴行业的成熟是有一定周期的,而在整个过程中对于资金量的需求巨大。母基金要拓展产品形式,提出创新产品全流程支持产业发展,例如可以引进在海外市场已经非常成熟的风险投资债、PE二级市场交易等产品。
第四,抢先进入海外新兴产业前沿。鼓励、支持有投资能力的市场化机构,层层加码海外深科技,在产业早期就进入到技术前沿。
“简单一句话,还是要脱虚向实。在这个过程中实体经济好了、取得长足的发展和进步,基金也能够取得优秀的汇报,这是自然的连带关系。”肖枫总结道。