全球丙烯行业格局生变(4)

总的来说，中国的PDH产能为551.5万吨，约占全球产能一半。而受益于页岩气革命、大力推动原料轻质化的美国，仅在2010年、2015年各投放了1套PDH装置，第三套装置在2017年11月才完成投放。根据公开信息统计，美国目前在建或已经宣布建设计划的PDH项目共有4个，全部位于南部的得克萨斯州。IHS预计到2020年，北美丙烷脱氢制丙烯装置年产能将达450万吨，包括Flint HillsResources年产66万吨装置，陶氏化学年产75万吨装置，奥升德年产117万吨装置和FPC年产60万吨装置等，若美国PDH装置的产能投放成功，则可带动丙烷需求450×1.2=520万吨/年。

受益于经济的高速发展、环保调控升级、产业格局变化带来的高需求，2013年以来中国进口的丙烷数量逐年提升。中国海关总署公布的数据显示，2013年到2017年进口丙烷数量分别为245万吨、475万吨、855万吨、1160万吨、1337万吨，涨幅惊人，预计2018年丙烷的进口量依旧维持两位数的增长。根据前文的测算，2018年中国需要高纯度丙烷约560.4万吨，也就意味着大约有一半以上的进口丙烷被用于其他用途。实际上，丙烷常用作发动机、烧烤食品及家用取暖系统的燃料。因此，丙烷既可用于丙烯的原料或炼油工业中的溶剂，或作为发动机燃料，还可与丁烷和少量乙烷的混合物液化后可用作民用燃料即液化石油气，这几方面的需求同样巨大。

与中国丙烷进口高度依赖中东和美国不同，美国丙烷出口对中国的依赖程度相对而言并不高。以最近三年为例，2015年到2017年，美国分别有269万吨、325万吨、337万吨丙烷出口给中国，占美国丙烷出口比例仅为14.9%、13.80%、13.27%;而这三年里来源于美国的丙烷占中国丙烷进口比例分别为31.51%、28.04%、25.25%。EIA数据显示，2013年到2017年，美国的丙烷出口量高达887万吨、1243万吨、1807万吨、2355万吨、2658万吨。也就是说，美国出口的丙烷体量越来越大，尽管中国消化的数量逐年增加，但美国新增的丙烷出口大部分还是被全球其他地区消化了，这部分新增需求主要是在欧洲和东亚。实际上，东亚地区如日本、韩国也在大力兴建烯烃转化和PDH等装置，特别是韩国，2015年其丙烷脱氢和烯烃转化装置产能已经达到110万吨，2016年至今其规划扩产的产能直接翻倍。所以，随着中美两国的大量PDH装置不断上马，以及日韩的需求提升，丙烷的整体需求将快速增加。