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360借壳“造富”盛宴就在眼前:9人和9家A股公司大赚

2017-11-03 15:49:52  中国证券报-中证网    参与评论()人

 “发财了!”11月3日凌晨,江南嘉捷股吧里已经群情激昂,按捺不住的兴奋仿佛要冲破电脑屏幕。原因是,11月2日23:50,江南嘉捷突然“半夜鸡叫”:公司将被360借壳!

借壳方案再标准不过:

1.重大资产出售:江南嘉捷全部资产作价18.72亿元,通过现金转让和资产置换方式置出;

2.重大资产置换和发行股份购买资产:360公司100%资产作价504.16亿元,抵消重大资产置换部分后,剩余502.35亿元的差额由江南嘉捷以7.89元/股的价格发行63.67亿股从360股东处购买。

3.业绩承诺:交易对方承诺360在2017年度、2018年度和2019年度预测实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于22亿元、29亿元和38亿元。

要知道,江南嘉捷停牌前的市值不足35亿元,而置入的360资产超过500亿元,怪不得江南嘉捷股吧里连呼“发财了!”那么,谁将分享这场盛宴呢?我们先来看一下交易完成后的股权结构(名单太长,只列1%以上):

首先是江南嘉捷的老股东部分,公司原实际控制人金祖铭和金志峰是父子关系,本次交易前,两人合计持股比例为29.57%,交易后,虽然两人的合计持股比例降至1.74%。但是,考虑到复牌后江南嘉捷的可能走势,2015年巨人网络借壳世纪游轮时出现的“上市不如卖壳”的奇观大概率将重现。

简单回顾一下当时的盛况:2015年11月11日,世纪游轮在复牌后连续拉出20个涨停,股价一度高达212.94元/股,世纪游轮前实际控制人彭建虎和彭俊珩同样是一对父子档,其合计持股比例虽然被大幅度稀释,但在不到1个月时间里,父子俩的身家从10多亿元一路飙升至100多亿元。

江南嘉捷其他老股东在交易完成后持股比例为4.14%,这预计将同样是一笔巨大的财富。来看一下交易前江南嘉捷的前十大股东情况,前9大股东均是自然人股东,一场“造富”运动看起来将不可避免,而第十大股东,也是唯一的机构股东泰康人寿则是半年报时的新晋股东:

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