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巨债濒临付息 落寞商品巨头生死线上挣扎

2017-09-04 14:37:02    中国证券报  参与评论()人

9月1日,来宝集团间接持股子公司以100万美元出售COALRIDGE股份。

这一条淹没在众多新闻中、不到30字的快讯,看似不起眼,却像幻灯片一样,投射出了一个商品巨头没落的身影。

这个商品巨头便是2015年以来债务危机和信任危机不断发酵的来宝集团。为了偿还巨额债务,这家曾经风光无限的行业巨擘,如今走上了“卖儿鬻女”的不归路。8月初,来宝集团发言人称,公司已经完成其2020年到期债券半年一次的利息支付,这笔利息支付的总额是3970万美元。

如今,人们把目光投向了下一次付息期限:9月9日。这是2022年到期债券的利息支付日,需要支付的利息总额是3280万美元。到期日近在眼前,上半年巨亏的来宝集团能否有惊无险地渡过此劫?

  解不开的“生死劫”

本已债台高筑的来宝集团,如今欠下的债更多了,同时亏损却在加剧,“生死劫”一触即发。

根据联合早报消息,来宝集团半年报显示,来宝集团(Noble)上半年净亏损接近19亿美元,去年同期净亏损1400万美元。

在其各项业务当中,包括油液、燃煤及天然气的能源业务,上半年营收持平,报203亿美元。金属、矿物及铁矿业务的营收则从去年上半年的30亿美元减少至23亿美元。

来宝集团的净债务在今年上半年达到了38亿2000万美元,增加额度高达9亿4500万美元。集团强调,在两年内改善负债为当务之急。

做空机构Iceberg Research作为来宝集团的死对头,在其报告中不留情面地指出,来宝集团此次亏损中约12亿美元来自其商品合同亏损。长期以来,来宝通过夸大这些商品合同的价格以虚增利润。去年,来宝集团合计夸大合同价格约11亿美元,加上今年的12亿美元,来宝集团总计虚增合同价格约23亿美元。

债务危机和信任危机的双重发酵,令市场反应强烈。早在今年5月中旬,来宝集团股价一度四天跌逾56%,创2001年来最低价。债券价格同期亦暴跌,2020年到期的债券相对面值价格已接近腰斩。

评级机构一再下调对来宝集团的评级,标普将来宝集团企业信用评级从B+下调3级至垃圾级CCC+,称“我们相信该公司的资本结构是不可持续的,该公司在未来12个月可能面临无法偿债的压力”。

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