兖煤澳洲加大并购筹码 成力拓煤矿首选买家(2)

兖煤的补充协议包括，确定收购交易价格为在交割日一次性支付24.5亿美元。兖煤同意放弃在重大不利变动时享有的终止买卖协议的权利以及免除负责1992年新南威尔士州矿业法的部长的批准这一先决条件；同时，若公司在2017年7月3日或之前未获得中国国家外汇管理局对境外投资的批准，则该先决条件应被免除。

兖煤当天的补充公告称，为保证收购项目顺利实施，兖煤母公司兖矿集团签署了财务保证函，无条件且不可撤销的向卖方保证，若兖煤澳洲无法集资 至少21亿美元，兖矿集团愿意使兖煤澳洲获得足够资金，确保支付买卖协议下兖煤澳洲于完成时需支付的经估计调整金额所调整的购买价完成款项。

上述优化的方案也获得了力拓董事会的“青睐”。

力拓在其官网上表示，在充分考量了嘉能可的收购要约以及兖州煤业对先前公布的收购要约的优化方案之后，董事会再次确认建议股东投票支持将其全资子公司联合煤矿公司出售给兖煤澳洲。兖煤澳洲的方案有望在更短时间内完成，将交易不确定性降到最低，符合力拓股东、员工和联合煤炭客户及利益相关方的最大利益。

力拓方面称其与双方都展开了积极探讨，董事会对两种要约中的众多信息做出考量，包括价格与价值、不能获得审批的风险或审批严重推迟的风险、融资确定性及交易执行时间等。

而董事会向股东推荐兖煤澳洲的方案的原因在于，首先兖煤澳洲同意加速所有递延付款的支付，在交易完成时一次性支付24.5亿美元购买联合煤矿公司，另加与煤炭价格挂钩的资源使用费；其次，兖煤澳洲融资计划已获得更多附加信息和确认；再次，嘉能可尚未获得澳大利亚（外国投资审查委员会、竞争和消费委员会）、中国（商务部）以及韩国或台湾相关部门的批准，且不能保证及时获得上述批准。

力拓首席执行官夏杰思（J-S Jacques）表示：“我们认为兖煤澳洲出价24.5亿美元收购动力煤资产为股东提供了最大价值和更大的交易确定性。”

而根据英国上市规则和澳交所上市规则，与兖煤澳洲的交易需要力拓股东投票批准。力拓股份公司（Rio Tinto plc）股东大会将于6月27日按期举行，力拓有限公司（Rio Tinto Limited）股东大会于6月29日亦将按期举行。力拓方面预计交易将于2017年第三季度完成。