人福医药重夺杰士邦 海外上市主体将含两性健康业务(2)

作为安思尔合作多年的长期伙伴，人福医药拥有优先受让权，其最终与中信资本联手以合计6亿美元的价格，拿下安思尔在全球的两性健康业务资产。

5月27日，人福医药发布收购海外资产公告称，同意全资子公司RFSW Investment Pte． Ltd．（以下简称“人福新加坡”）与CITIC Capital Cupid Investment Limited（以下简称“中信资本”）共同设立合资企业RFSW Management Pte． Ltd．（以下简称“新加坡健康护理” ）。

根据公告，人福新加坡出资不超过1.2亿美元，持股新加坡健康护理的比例为60%，中信资本配比现金出资，持股新加坡健康护理的比例为40%。新加坡健康护理以4亿美元收购安思尔下属全球（除中国外）两性健康业务全部6家子公司100%的股权。

据了解，此次收购资金来自人福新加坡和中信资本对新加坡健康护理的股权出资，以及新加坡健康护理向金融机构贷款。

安思尔将出售的旗下两性健康业务板块拥有“杰士邦”在内的30多个安全套品牌及人体润滑剂和情趣用品等产品，包括生产技术、质量体系、产品储备、生产线、销售渠道和人员，还有位于泰国、印度班加罗尔和巴西圣保罗等地的工厂。

“安思尔有意剥离两性健康产业等B2C业务，专注于工业手套、医疗手套、防护服等B2B业务。”5月31日，谈及此次收购，王磊告诉时代周报记者，安思尔亦有整合的需要。

根据公告，本次交易标的为安思尔下属6家子公司100%的股权。这6家子公司分别为SxWell Australia Pty Ltd、SxWell USA LLC、Unimil SP． Z.o.o．、Ansell UK Limited 、Suretex Limited和 Fabrica de Artefatos de Latex Blowtex LTDA。

根据区域业务划分，上述6家公司拼凑出了一幅安思尔全球两性健康业务的发展版图。在澳大利亚和美国之外，无论是从波兰到东欧，还是覆盖英法等地的主流欧洲市场，抑或是泰国、南美等新兴市场，安思尔均有所涉猎。

“安思尔是一个公司整体，分不同的产品线，每个产品线不是独立的公司，并且很多重合的部门，比如法务支持、IT支持等。”人福医药负责战略并购的人士向时代周报记者介绍道。

上述 6 家公司中，SxWell Australia Pty Ltd 和 SxWell USA LLC 是安思尔为实施本次交易新设立的公司，其余4家公司还包含安思尔除两性健康业务以外的其他业务。

“此次安思尔将其B2C的两性健康产业转让给人福医药，存在怎么样从总部把它合理分割以及产品线合理分割的问题，对我们来说，涉及后续管理的话，肯定要公司制，因此才新设立了2家公司。”上述人福医药负责战略并购的人士告诉时代周报记者。