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沪深三大股指两连跌:大盘全天飘绿,农业、海南板块逆势上涨

2018-04-04 09:15:43    澎湃新闻  参与评论()人
受隔夜美股大跌拖累,4月3日A股三大股指全天绿盘运行,日K线均呈现两连跌。

早间,三大股指全线低开,上证综指、深证成指开盘跌逾1%,创业板指跌1.6%。临近尾盘,权重白马股拉升反弹,上证综指、深证成指跌幅收窄至1%以内,上证50指数和沪深300指数跌幅相对较小。创业板午后盘中大幅跳水,临近尾盘拉升收窄跌幅。

截至收盘,上证综指跌0.84%,报3136.63点,成交1896.93亿元;深证成指跌0.91%,报10754.29点,成交2933.00亿元;创业板指跌1.46%,报1872.47点。

沪深两市总计成交4829.93亿元,比前一个交易日的5744.97亿元,缩量915.04亿元。

农业、海南板块走强

从盘面上看,农业、海南、自贸港、油服等板块涨幅居前;稀土、手机游戏、国产软件等板块跌幅居前。

海南省即将迎来30岁生日。国务委员兼外交部部长王毅4月3日在外交部举行的中外媒体吹风会上表示,中国将会在博鳌亚洲论坛2018年年会上宣布一系列新的改革开放的重要举措。海南板块全天表现强劲,龙头大东海A(000613)直线涨停,神农基因(300189)、海峡股份(002320)、海航创新(600555)、海南瑞泽(002596)、罗牛山(000735)等个股收获不同程度的涨幅。

受“中美贸易战近日持续发酵”等影响,猪肉板块大涨,牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、新五丰(600975)、傲农生物(603363)、唐人神(002567)等多股上涨。

申万宏源认为,中国的反制清单第二部分中,拟对自美国进口的猪肉加征25%关税,猪价主要由国内供需结构决定,加税后对国内影响不大。2017年我国猪肉消费量5494万吨,进口量约为122万吨,自美国进口量仅为17万吨,猪价主要由国内供需结构决定,进口猪肉的影响微乎其微。目前进口猪肉到岸完税价比国内价格低5元/公斤左右,加征25%关税后,价差缩小至1.5元/公斤,考虑到进口猪肉多为冻肉,此价差将不具有吸引力。进口猪肉或将进一步缩减,排除国内猪价进一步下跌风险。

5G板块午后集体回暖,龙头万马科技(300698)盘中一度涨停,东土科技(300353)跟风拉升,中富通(300560)、吉大通信(300597)纷纷走强,超讯通信(603322)尾盘涨停。

页岩气板块午后崛起,龙头石化机械(000852)、潜能恒信(300191)涨停,海默科技(300084)盘中一度涨停。 消息面上,财政部、税务总局印发关于对页岩气减征资源税的通知,通知提出,为促进页岩气开发利用,有效增加天然气供给,经国务院同意,自2018年4月1日至2021年3月31日,对页岩气资源税(按6%的规定税率)减征30%。

“成长股结构性机会”

成长股自春节后的走势跌宕起伏,未来是否还有机会呢?

长城证券认为,春节后的这波成长股反弹已经一定程度反映了政策预期的变化,试点企业相关概念股获得了资本市场的广泛关注,但短期炒作热情过后,后续可能会有所分化。近期支持新经济发展的一系列举措,包括并购重组审批提速、试点企业新政、制造业减税,以及中美贸易战演绎背景下国产替代进程有望加速,均对成长股的风险偏好起到显著的提振作用,且在今年持续面临试点企业上市的资金面“紧箍咒”及经济可能边际趋缓背景下,后续市场风格有望偏向成长但其内部会出现分化,需要结合业绩情况精选优质标的。此外,海外业务优势显著的龙头券商有望受益CDR(中国存托凭证)的发行,建议关注相关投资机会。

建投集团发布的《中国投资发展报告(2018)》指出,从指数表现来看,创业板已经连续两年在低位徘徊,但市盈率仍然较高,投资风险依然较大,指数震荡将加剧,今年依然难有大的趋势性行情。但“独角兽”企业的上市可能成为今年股市的热点和机遇。蓝筹股的盈利水平虽然增速有所放缓,但供给侧改革的稳步进行和金融去杠杆的有序推进,整体增速将保持两位数增长。随着价值投资理念深入人心,大盘蓝筹股仍然是投资者尤其是机构投资者的首选。在国际金融市场不发生风险的情况,今年沪深300指数和上证综指将会延续慢牛行情。

天风证券认为,成长“出奇”的三级驱动分别来自于:风险偏好提升(流动性+政策转向)、业绩的相对变化、利率向下的拐点。

目前仍然处于风险偏好提升带来的成长股触底反弹的阶段,这一阶段中,风险偏好的提升主要来自于两个方面的推动:其一是机构投资者换仓带来的结构性增量市场,资金从此前的价值蓝筹流入成长股。其二是政策的支持,对于市场风格的转变和风险偏好的提升起到了至关重要的作用。

因此,天风证券认为,在风险偏好提升的阶段,成长股突破的方向以有想象空间、短期不需要业绩兑现的板块为主,比如工业互联网、半导体、5G、大数据云计算等。这些板块赚的是估值提升的钱,相应的波动也比较大。

不过,天风证券同时指出,成长风格的延续,还需要业绩的支撑,相对业绩的变化是决定风格的一个关键变量,也是成长“出奇”的二级推动力。目前正处于一季报的重要窗口期,是验证业绩相对变化的关键阶段。

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