海航海外资产再盘整：佳美集团IPO询价，拟募超28亿美元

瑞士时间3月15日，佳美集团启动IPO询价，其于当地时间3月14日在官网宣布了上述消息，并表示，按此目标价计算，其市值约为21亿-26亿瑞士法郎（约合22亿-28亿美元）。

佳美集团方面提供的新闻稿称，所发行股票的票面价值为1.25瑞士法郎，定价为16-21瑞士法郎，这意味着公司总市值将达约21亿-26亿瑞士法郎，其中包括预期主要收益约3.5亿瑞士法郎（按当前汇率换算，1元瑞郎约合6.69元人民币）。

佳美集团此次公开招股包括海南航空（香港）航空食品控股有限公司所持有的老股54,220,000股股份、新发行的21,875,000股股份，以及10%的超额配售权。预计将为公司带来约3.5亿瑞士法郎的收益，这部分收益将用于法航Servair剩余股份的收购，养老金计划和其他企业运营项目。

佳美集团方面表示，总体而言，预计IPO后将有不少于63%、不多于65%股份上市流通。

此次佳美集团上市询价从3月15日开始，预计将于3月26日结束。最终股票发行价和发行股数将于3月26日左右公布。其预计将于3月27日登陆瑞士证券交易所。

佳美集团目前的唯一股东是海南航空（香港）航空食品控股有限公司，后者隶属于海航集团。

瑞士时间3月6日，佳美集团在官网宣布了其在瑞士证券交易所的上市计划，并表示其唯一股东计划出售所持有的多数股权，但仍将是公司的长期锚定股东。

根据佳美集团当时提供的新闻稿，海航集团首席执行官谭向东对其上市计划表示，预计佳美集团此次 IPO将为市场带来创新的产品和服务，并助力其向新的市场拓展。作为佳美集团的战略投资者和重要股东，海航将基于自身航空产业的经验及全球化战略，继续在相关产业及市场方面为其提供支持。

佳美集团官网介绍，该公司总部位于瑞士苏黎世，在全球拥有43000名员工，每年为来自全球60个国家或地区的200多家单位超过7亿旅客服务。2017年，其收入较2016年增长35%至46亿瑞士法郎（约合309.67亿元人民币）；净利润达到8520万瑞士法郎（约合5.74亿元人民币），同比增加161%。

佳美集团上市后，公司管理团队将会由原先的6名增至9名。这9名成员将作为董事组成董事会，3名由海航集团委任，1名为执行董事，5名为独立董事。

其中，谭向东将担任佳美集团董事长。总部位于香港的私募机构Bravia Capital董事长、海航集团旗下运输和物流公司非执行董事斯图尔特·史密斯（Stewart Smith）将担任副董事长。原佳美集团首席执行官Xavier Rossinyol将担任执行董事。

值得注意的是，海航集团收购佳美集团还不到两年。海航集团于2016年以15亿美元的价格，收购当时还是上市公司的佳美集团，后者于当年4月从瑞士证券交易所退市。

时隔不到2年，佳美集团再次启动上市程序。上市计划公布后，英国《金融时报》评价道，这是海航集团巩固其财务状况的最新举措。路透社则报道称，佳美集团称此次上市行为是“协助解决海航流动资金紧缺问题”，是海航集团最新的重整举措之一。