周鸿祎回应为何选借壳而放弃IPO时笑场：综合考虑战略选择(2)

对于这次重组，不少投资者认为，定向增发的股份规模过大，或会造成阻碍。

根据公告，此次的借壳分为三步走。

重大资产出售方面，江南嘉捷同意向江南嘉捷目前实际控制人金志峰、金祖铭出售子公司嘉捷机电90.29%股权，交易作价16.9亿元。

重大资产置换方面，江南嘉捷将向360全体股东转让嘉捷机电9.71%股权，交易作价1.87亿元，而这部分重大资产置换与三六零全体股东拟置入资产的价款等值部分抵消。

发行股份购买资产方面，江南嘉捷将发行股份数量63.6亿股，发行价格7.89元/股的方式，作价502.35亿元向360全体股东购买其持有的资产。

对此，江南嘉捷董事会秘书邹克雷在11月6日的媒体说明会上给出解答。

“在互联网安全和综合管理越来越重要的新时代，360公司作为一个中国人自己的网络安全公司以及国内最大的互联网安全公司回归A股，有利于其在互联网安全领域做出更大的贡献。……此次公司发行股份购买资产的方案，应遵循《上市公司资产重组管理办法》的相关规定；《上市公司资产重组管理办法》并未对发行股份的规模有限制性条款。”