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牛市早报|新增产能继续被制约,维持经济多头判断

2017-09-08 14:28:45    澎湃新闻  参与评论()人

从盘面上看,杭州亚运会、特色小镇、房地产等板块涨幅居前;人脸识别、煤炭、氟化工等板块跌幅居前。

方正策略首席分析师任泽平认为,考虑到新增产能继续被制约、出口复苏、需求偏平,维持经济多头判断。2012年-2015年市场自发出清,叠加2016年-2017年供给侧改革,钢厂煤矿盈利持续改善,合规产能基本满负荷生产,产能利用率大幅提升。9月,国务院安委会将开展全国安全生产大检查综合督查。钢厂检修叠加环保限产、冬季减产限产轮产,周期品价格长期保持在高位,企业盈利改善持续时间超预期。

任泽平认为,从近期股市结构性牛市、债市调整、人民币汇率走强、商品上涨等市场表现看,均逻辑自洽地验证新周期。经过六年多市场出清,叠加供给侧改革和环保督查,中国经济正站在新周期的底部和起点上。新周期的核心是:产能周期的第三个阶段,产能出清、行业集中度提升、剩者为王、企业盈利改善、银行不良率下降、资产负债表修复、为新一轮产能扩张蓄积能量。

兴业证券首席策略分析师王德伦认为,整体盈利增速继续回落,银行业绩表现突出。全部A股2017年二季度单季归母净利润增速同比降至14.5%。创业板滚动ROE被A股非金融企业整体水平赶超。大多数行业的收入和利润增速都冲高回落。

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