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港交所欲加速改革力争重磅IPO

2017-09-07 08:20:03    中国证券报  参与评论()人

在错过阿里巴巴后,港交所不愿再错过沙特阿美(Saudi Aramco)这个石油巨无霸。去年,沙特阿美宣布2018年下半年进行首次公开募股(IPO),出售公司约5%的股份。根据其目前最高2万亿美元的估值计算,其IPO规模将达1000亿美元,或创全球最高纪录。

港交所力争沙特阿美来港上市。今年力推的“创新板”概念咨询两周前结束,总裁李小加指出,大部分声音赞同香港需要吸引新经济公司,同意“同股不同权”制度,他希望短时间进入第二阶段咨询,于2018年推出创新板。此外,港交所还计划推进“新股通”,允许内地投资者在香港市场认购新股和允许香港的全球投资者认购内地新股。这两项政策将成为竞争类似沙特阿美等重磅IPO来港上市的优质筹码。

史上最大IPO预计明后年落地

沙特阿美是世界上最大的原油生产公司,在全球石油市场供应中,大约每9桶石油中就有1桶产自沙特阿美,该公司拥有世界上最多的陆上和海上油田,贡献了沙特近20%的财政收入以及85%的税收收入。自去年沙特政府宣布阿美将进行IPO至今,全球各地交易所普遍绞尽脑汁争取沙特阿美前来挂牌。

沙特阿美目前市场最高估值是2万亿美元,相当于两个苹果公司加上谷歌的总市值。各大投行和咨询公司普遍对阿美的估值为1万亿至1.5万亿美元。若以2万亿美元计,沙特阿美约5%左右的业务就高达1000亿美元,将成为史上最大IPO。

若类比业务类似的中石化、中石油来计算,每日的换手率在0.7%左右,第一年股价平均涨幅30%,IPO额度为800亿美元,那么第一年就能给港交所带来约8000万美元的收入。这仅仅是一个非常保守的估计。并且,借着沙特阿美和沙特、甚至整个阿拉伯证券行业建立联系也是每一个交易所求之不得的机会。沙特阿美上市除了给交易量带来重大提振,并可能帮助交易所赢得其它海湾国家公司的上市机会。

目前阿美IPO最早的预期可能将会是2018年左右,但是市场分析人士表示,公司现在还没有选好交易所,加上油价近期表现疲软,低油价的行情会对沙特阿美上市的估值有所影响,所以阿美的IPO不排除推迟到2019年上半年的可能。

港交所奋力改革争取机会

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