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京东金融 美利金融合作发行1.89亿汽车租赁分期ABS

2017-07-26 15:27:55    经济参考网  参与评论()人

7月26日,消费金融平台美利金融集团携京东金融、华泰证券资产管理共同合作的“京东金融·华泰·美利车金融信托受益权资产支持专项计划”募集成立, 并将于上海证券交易所挂牌发行并进行交易,产品发行总规模1.89亿人民币。不同于其他互联网金融领域的私募ABS,此次美利金融发行ABS项目的基础资产以二手车分期租赁债权为主,该项目亦为美利金融在交易所市场发行的首单标准化场内ABS。本单项目中引入了京东金融Pre-ABS资金参与资产生成。同时,为进一步提高交易效率,在资产生成阶段还首次采用了“信托受益权互换”等创新交易结构,为市场提供了全新交易思路。

交易文件披露显示,该ABS项目共有3056笔资产入池,基础资产均为美利车金融二手车分期租赁债权。在此次项目中,有71%的资产支持证券为最高级别的AAA级评级,14%的资产支持证券为AA-级评级,该两级资产支持证券被多家银行、券商超额4倍认购。剩余的资产支持证券中,2%的次1级证券由京东金融认购,13%的次2级证券由本次ABS项目的资产服务机构由美利车金融认购。

美利金融CEO刘雁南表示,“ABS是美利金融继和银行合作零售贷款、信用卡分期之外的又一融资方式。虽然ABS产品与银行直接合作相比,不具备资金成本层面的优势,但作为直接融资一种,是多层次资金渠道的重要组成部分,也非常符合最近国家金融工作会议的方向。”

京东金融结构金融部负责人郝延山表示,“京东金融是一家服务于金融行业的科技企业,京东金融与美利金融已经开展了深度的合作,本次ABS的发行是又一个新的突破,美利金融拥有非常优质的车金融资产,随着融资成本的不断优化,在此次公募产品发行后,还将和美利金融加强合作。”

业内普遍认为,此轮ABS的成功发行标志着美利金融的风控体系,资产质量得到了标准化场内资本市场的充分认可,ABS成为美利金融除了银行、消费金融公司之外又一强有力的常规融资方式。