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赴港融资71亿港元 中原银行上市首日险遭破发

2017-07-20 09:21:58    搜狐媒体平台  参与评论()人

(图片来源:全景视觉)

经济观察网 记者 胡艳明 7月19日,中原银行(01216.HK)在港交所挂牌交易,成为港交所今年融资规模仅次于国泰君安的第二大IPO。

中原银行董事长窦荣兴于上市仪式后表示,公司对香港资本市场非常有信心,中原银行在香港上市将有助于提高公司的管理及服务水平,今后公司将会努力在科技创新方面寻求突破及转型,以满足业务发展的需求。

根据此前公告,中原银行公司全球发售每股面值人民币1.00元的H股33亿股,其中香港发售股份占总发售股份的3.86%,国际发售股份占总发售股份的96.14%;每股发售价厘定为2.45港元,接近招股区间(2.42至2.53港元)低端;每手买卖单位1000股。

上市首日开盘报2.52元,收盘报2.49元,较招股价2.45元高出1.63%,且盘中触及招股价2.45元,临近收盘回升至2.49元。

公开发售仅获39%认购

根据7月18日公告显示,香港公开发售初步提呈发售的发售股份认购不足。合共接获1285份根据香港公开发售提出的有效申请,认购合共1.2749亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的3.3亿股香港发售股份的39%。香港公开发售项下未获认购的初步提呈发售股份已重新分配至国际发售。

由于在港公开发售认购不足,中原银行只能将在港未获认购部分重新分配至国际配售以求“救急”。最终,国际发售项下的H股数目增至31.72亿股,占全球发售中发售股份总数约96.14%。

中原银行公告称,根据与基石投资者订立的基石投资协议,基石投资者所认购的发售股份数目已厘定:天堃投资、上海华信集团(香港)有限公司及中科创资本已分别认购7.26亿股发售股份、5.74亿股发售股份及3.22亿股发售股份,总数为16.22亿股发售股份,占根据全球发售提呈发售的发售股份数目约49.15%,或全球发售完成后本行已发行股本总额约8.27%(假设超额配股权未获行使)。

与上月在港上市的广州农商行相似的是,广州农商银行引入了3名基石投资者高比例认购6.52亿股,占全球发售完成后发售股份的41.16%。

关键词:中原港元