基建投入超预期 国企混改概念股有望迎阶段投资机会(2)

国企混改有望提速

渤海证券研究所表示，据了解，中国联通正着手进行混改，并将与多家互联网企业建立战略合作关系，覆盖了人工智能、大数据、云计算和移动互联网及产业互联网等不同业务领域。目前公司混改的最终实施方案仍有待监管部门批准，在IDC/云计算、ICT（信息和通信技术）、物联网和大数据等领域多点开花，打造新的利润增长点，增强公司在ICT新兴行业的市场竞争力。

混改试点方面，近期国家发改委副主任刘鹤主持召开改革专题会议，会议上明确要着力抓好混合所有制改革试点，尽快批复实施试点方案，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐，形成一批典型案例，形成可复制、可推广的经验。开源证券研究所认为，二季度混改试点方案有望进入集中披露期，推进速度可能超预期。

从中期来看，开源证券表示，“雄安新区”概念有利于提升整体改革的情绪，在国企改革、财税、金融、医疗、户籍等领域的改革有望以点带面、持续推进。从近期“一带一路”、国企改革、新疆振兴等相关概念的市场指数走势来看，可以明显看到相关改革主题对于市场风险偏好的提振以及热点主题之间的接力。开源证券认为，随着改革预期情绪的逐步提升，国企混改概念有望迎来第三阶段整体性投资机会。